2023.8.4券商观点汇总

魑魅魍魉

宏观
1. 中信证券：美国制造业回流不仅会影响全球贸易增长，还会从中长期推升生产成本进而提高美国的通胀中枢。
2. 德邦证券："认房不认贷"的调整将进一步释放改善型的置换需求，但需求释放的持续性尚待政策落地后进一步观察。
3. 广发证券：7月制造业景气延续低位触底回升趋势，结构亮点集中在部分消费行业和建筑产业链。
行业
1. 银河证券：建筑行业估值处于中低位水平，基建投资增速有望维持高位，关注城中村改造相关产业链投资机会。
2. 长城证券：为当前游戏板块在供给端已实现全面复苏，游戏公司业绩有望转好。
3. 银河证券：险企基本面超预期向好，行业景气度持续回升，权益资产配置提升。
个股
1. 招商证券：宁德时代海外动力市场正在持续放量，储能业务大放异彩，盈利能力大幅修复。
2. 长城证券：比亚迪淡季销量稳中有升，新品牌方程豹完善产品矩阵，汉家族持续热销改善销售结构。
3. 东吴证券：亿纬锂能二季度电池盈利略有下降，下半年旺季出货量预期高增。