2025-08-14每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 德商银行：特朗普对美国机构的攻击对美元构成威胁。
2. 美国银行：美联储9月会议必将出现反对意见。


国内
1. 中金：美国债务货币化、金融抑制和通胀再度上行将趋势利好黄金等抗通胀资产。
2. 中金：下半年AI推理的算力需求有望持续爆发。
3. 银河证券：9月降息未必板上钉钉，美联储目前仍处于“可降可不降”的阶段。
4. 银河证券：建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线。
5. 华泰证券：政策预期向好，把握银行结构性机会。
6. 招商宏观：此期金融数据的披露，更加坚定看多债市。
7. 中信证券：看好中国电池核心资产的配置价值。
8. 中信建投：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度。
9. 中信建投：8月稀土产业链进入传统消费旺季，稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段。
10. 天风证券：近年来氨纶需求增速快，当前价格运行相对底部区间。
11. 天风证券：国内厂商分化趋势开启，字节、腾讯资本开支逐步成为主流。
12. 华泰证券：M2和M1增长均超预期，可能部分反映居民理财加速进入股市的影响。
13. 中泰证券：“反内卷”政策指引下“超产核查”或持续推动行业自律。
(来自金十数据)