2025-08-08每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 小摩：将美联储今年降息预期从一次改为三次。
2. 荷兰国际：上调2025年黄金平均价格预期至每3250美元。
3. 德商银行：英国央行可能继续保持谨慎。
4. 三菱日联：贸易不确定性仍是美元的逆风。
5. 摩根大通：全球股市仍是可选项。
6. 道明证券：市场对美国关税威胁心存疑虑，关注经济数据。


国内
1. 中金：美国通胀或在未来1—2个月迎来上行拐点。
2. 中金：持续看好户外运动和黄金珠宝行业投资机会。
3. 中信建投：固态电池产业化拐点已至，把握设备行业投资机会。
4. 中信建投：新车周期叠加购置税减半政策，beta上行在即。
5. 方正证券：脑机接口、手术机器人加速落地应用。
6. 中信证券：香港房地产市场拐点已至。
7. 中信证券：预计三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升。
8. 中信证券：估算2025/2026年全球AI CAPEX规模同比增速分别为+64%/50%。
9. 中信证券：预计三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
10. 华泰证券：二季度可能形成煤炭龙头的业绩底。
11. 华泰证券：需求淡季下7月石油化工行业整体价差偏弱，供给侧有望加快调整。(来自金十数据)