2025-08-01每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 瑞银：美元目前的涨势可能是短暂的。
2. 高盛：全球信用利差收窄至2007年以来最低水平，建议做好对冲。
3. 巴克莱：风险倾向于美联储推迟降息。
4. 德商银行：如果美联储更倾向于在短期内降息，美元可能会下跌。
5. 法巴银行：接下来四份关键数据将重塑美联储9月降息预期。


国内
1. 中信证券：“大而美法案”对科技巨头现金流影响测算。
2. 中信证券：232关税落地促铜价回归，出海铜企有望受益。
3. 中信证券：下一代大模型有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。
4. 华泰证券：预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升。
5. 银河证券：仍然看好权益市场，重点关注科技、消费及“反内卷”领域。
6. 华泰证券：核聚变需求推动高温超导带材降本超预期。(来自金十数据)