2025.07.16每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 高盛：美国潜在通胀总体仍较为温和。
2. 贝莱德：美国CPI显示关税正逐步推高物价，大部分影响还未到来。
3. 摩根大通：美元计价公司债短期有望延续向好表现。
4. 美国银行：贸易战引发全球衰退被视为最大尾部风险。
5. 美国银行：投资者目前认为做空美元是当前最拥挤的交易。
6. 美国银行：7月投资者对经济衰退担忧大减，近三分之二押注软着陆。
7. 美国银行：过去六个月投资者对欧元持仓增幅创下纪录。
8. 荷兰国际：预计欧元区经济应能获得一定支撑。
9. 荷兰国际：英镑兑欧元近期跌势可能会延续。
10. 荷兰国际：法国开支削减计划落空或使欧元承压。
11. 凯投宏观：加拿大央行7月降息的大门现已被彻底关上。


国内
1. 中金：端侧AI多终端落地及逐步下沉，将引领消费电子行业成长。
2. 中金：金融数据改善支持市场表现，对下半年市场持较为积极的观点。
3. 中信证券：美联储年内最多降息两次。
4. 华泰证券：维持联储9月和12月两次降息的判断。
5. 华泰证券：券商半年报业绩高增，把握修复机会。
6. 中信证券：看好储能行业投资价值。
7. 中信证券：预计英伟达未来可能会推出满足出口限制要求的B30等系列芯片。(来自金十数据)